Flotek набуває інноваційні активи мобільного виробництва електроенергії та забезпечує багаторічну оренду, що забезпечує відставання від доходу на 160 мільйонів доларів та негайне збільшення прибутку

Х'юстон, 28 квітня 2025 року / Prnewswire/ – Flotek Industries, Inc. (“Flotek”) (NYSE: FTK) та Profrac Holding Corp. (NASDAQ: ACDC) (“Profrac” сьогодні спільно оголосили про придбання флотеків про виробництво електроенергії та пов'язану з цим інтелектуальну власність (“придбані активи”) від профрака GDM, LLC (“Професіції”, “),”), “),”) “) Профрак, для 105 мільйонів доларів. Flotek одночасно уклав угоду про шестирічну суху оренду придбаних активів з Profrac GDM (“Угода про оренду”).

Набуті активи включають цифрово посилені мобільні пристрої для кондиціонування та розподілу природного газу, що забезпечують моніторинг газу в режимі реального часу та подвійну оптимізацію палива для віддаленого, замірного виробництва електроенергії з додатками на декількох ринках. За допомогою цього придбання Flotek пропонує рішення під ключ, використовуючи свою технологію вимірювання в режимі реального часу для обробки та оптимізації палив, що використовуються у віддалених додатках для виробництва електроенергії. Угода про оренду передбачає фіксовані ставки протягом перших п'яти років та переважають ринкові ставки протягом шостого року. Двадцять два активи будуть розміщені в оренду негайно, а 8 додаткових одиниць будуть додані протягом другої половини 2025 року.

Райан ЕзеллГоловний виконавчий директор Flotek, сказав: “Ми раді оголосити про ці трансформаційні угоди, надаючи нам точку вступу до швидко зростаючого сектору виробництва мобільних електроенергії. Наші інноваційні технології вимірювання в режимі реального часу інтегруються в придбані активи, захищаючи критичні флоти для виробництва електроенергії та вимірювання палива для передачі опіку. Акртик до наших акціонерів, вшановуючи нашу прихильність підтримувати низький профіль важелів “.

“Ці транзакції представляють еволюційний крок вперед у наших ділових відносинах з Flotek”, – сказав Метт ВілксВиконавчий голова Profrac. “Використовуючи передову інтелектуальну власність, ці рішення управління цілісністю активів забезпечують провідні можливості забезпечення якості газу для клієнтів, забезпечуючи платформу для подальшого зростання, оскільки ми співпрацюємо з Flotek для вивчення застосування цієї технології в інших галузевих вертикалах. Важливо, що ці транзакції посилюють нашу фінансову гнучкість та нашу здатність оптимально керувати нашими зобов'язаннями покупки за хімічними угодами щодо постачання у Flotek”.

Highlights:

• Розширення сегмента аналітики даних на виробництво мобільного живлення: Придбання використовує фірмову технологію Flotek, щоб забезпечити рішення під ключ не тільки для нафтогазового сектору, але й для різноманітних кінцевих ринків, що використовують рішення про виробництво електроенергії, що відповідають стратегії «міри більше».

• Швидке зростання сегмента аналітики даних: Очікується, що договір оренди буде забезпечити приблизно 14 мільйонів доларів У доході від оренди високої маржі Flotek протягом 2025 року, що становить на 60% збільшення доходів від сегментів, порівняно з 2024 р. Починаючи з 2026 року, очікується, 27,4 мільйона доларів Генерування операційного доходу сегмента, що перевищує загальний скоригований EBITDA Flotek⁽¹⁾ у 2024 році.

• Можливість зростання продажів: Придбання та розширення у дистанційному виробництві електроенергії забезпечує масштабовану платформу, яка пропонує нові продукти та послуги додатковим клієнтам на цьому швидко зростаючому ринку.

Огляд фінансування

Розгляд за підсумками транзакцій 105 мільйонів доларів складається з наступного (і, як описано більш повноцінно у Флотеку 28 квітня 2025 року Форма 8-К подання до Комісії з цінних паперів та бірж):

• 17,6 мільйонів доларів фінансується за допомогою компенсації 17,6 мільйонів доларів від 2024 р. Недоліки з дефіцитом виплат (“OSP”), що належить компанії Profrac Services, LLC;

• 40,2 мільйона доларів власного капіталу, виданого Profrac у вигляді ордера на придбання 6 мільйонів акцій Flotek, оцінених за 10-денною обсягом середньозваженої ціни акцій компанії на завершення ринку на 16 квітня 2025 року. Flotek планує провести спеціальні збори акціонерів, щоб затвердити видачу акцій для перетворення ордера до кінця Липень 2025 року;

• 40 мільйонів доларів Забезпечена векселя з п'ятирічним терміном, що несе відсотки за річною ставкою 10%; і

• Баланс розгляду буде задоволений компенсацією майбутнього потенційного ОПС проти ціни покупки.

Операції були затверджені спеціальним комітетом Ради директорів Flotek, що складається виключно з незалежних директорів. Лазард виступав ексклюзивним фінансовим радником, а King & Spalding виступав ексклюзивним юридичним радником Спеціального комітету. Пайпер Сандлер виступав ексклюзивним фінансовим радником, а Браун Руднік виступав ексклюзивним юридичним радником Profrac.

Деталі конференції

Flotek планує обговорити транзакції більш докладно у зв'язку зі своєю конференцією заробітку Середа, 7 травня 2025 рокув 9:00 ранку CST (10:00 ранку є.).

Учасники можуть отримати доступ до дзвінка через веб-сайт Flotek на веб-сайті www.flotekind.com у розділі “Новини та події” в розділі “Зв'язки інвесторів https://app.webinar.net/kgznyv43mxw приблизно за п'ять хвилин до початку дзвінка. Після завершення конференц -дзвінка запис про дзвінок буде доступний на веб -сайті Flotek.

Про Flotek Industries, Inc.

Flotek Industries, Inc. – це провідна компанія з хімії та технології даних, орієнтована на обслуговування енергетичної галузі. Найкращі технології компанії використовують дані в режимі реального часу для надання інноваційних рішень для максимальної віддачі клієнтів. Flotek має портфель інтелектуальної власності з понад 130 патентів, 20+ років польових та лабораторних даних та глобальна присутність у більш ніж 59 країнах.

Flotek встановив спільні партнерські стосунки, орієнтовані на стійкі та оптимізовані хімічні та дані, спрямовані на зменшення впливу на навколишнє середовище на землю, повітря, воду та людей.

Flotek базується в Х'юстон, Техас і його загальні акції торгуються на Нью -Йоркській фондовій біржі під символом тикера “FTK”. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.flotekind.com.

Про Profrac Holding Corp.

Profrac Holding Corp.-це орієнтована на технологію, вертикально інтегровані та інноваційні енергетичні послуги, що надає гідравлічний розрив, виробництво проппантів, пов'язані з цим послуги з завершення та додаткові продукти та послуги для провідних компаній нафти та природного газу, що займаються розвідкою та виробництвом (“E&P”) Північно-американської неконвенційної нафти та природних газових ресурсів. Профрак працює через три сегменти бізнесу: стимуляційні послуги, виробництво проппантів та виробництво, крім інших ділових заходів. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб -сайт Profrac за адресою www.pfholdingscorp.com.

Прогнозні заяви

Деякі заяви, викладені в цьому прес-релізі, складають перспективні заяви (у значенні розділу 27А Закону про цінні папери 1933 р. Та розділ 21E Закону про біржу цінних паперів 1934 р.). Ці перспективні заяви включають, без обмежень, заяви щодо бізнесу Flotek та Profrac, фінансового стану, результатів операцій та перспектив, а також заяви щодо очікуваних термінів та очікуваних переваг транзакцій, описаних у цьому документі кожному Flotek та Profrac. Такі слова, як Віл, продовжують, очікують, передбачає, має намір, плани, вважає, що прагнуть, оцінки та подібні вирази чи зміни таких слів, призначені для ідентифікації перспективних тверджень, але не є ексклюзивними засобами виявлення перспективних заяв у цьому прес-релізі. Незважаючи на те, що в цьому прес-релізі є перспективні заяви, що відображають добросовісне рішення управління компаніями, такі заяви можуть базуватися лише на фактах та факторах, які зараз відомі такому керівництву. Отже, перспективні заяви по суті підлягають ризикам та невизначеностям, а фактичні результати та результати можуть істотно відрізнятися від результатів та результатів, обговорених у перспективних твердженнях. Такі ризики включають, без обмежень, ризики, що стосуються кожного Flotek, та Profrac, що досягають очікуваних переваг, описаних у цьому документі. Подальша інформація про ризики та невизначеності, які можуть вплинути на Flotek та/або Profrac, викладені у відповідних останніх поданнях до Комісії з цінних паперів та бірж у формі 10-К (у тому числі, без обмежень, у розділі “Фактори ризику”), а також у Флотеку та/або інших документах PROFRAC та загальнодоступних документах. Читачів закликають не ставити надмірну опору на ці перспективні заяви, які говорять лише станом на дату цього прес-релізу. Flotek та Profrac ні спільно, ні індивідуально беруть на себе зобов'язання переглянути або оновлювати будь-які перспективні заяви, щоб відобразити будь-яку подію чи обставину, яка може виникнути після дати цього прес-релізу.

Перегляньте оригінальний вміст для завантаження мультимедіа: https: //www.prnewswire.com/news-relase/flotek-acquires-invative-mobile-power-generation-assets and-secures-multi-lase-providing-160-million-revenue-backlog-and-imediate-earnings-acccregion-302980.hymed-earnings-accregion-302980.hy-immediate-earnings-accrege-302980.hymled-earnings-accrege-30243980.hymled-earnings-accregegegegrection-302980.homling-Arnings

Джерело Flotek Industries, Inc.